Consult
Die PEDRO VODAN Consult GmbH bietet Corporate Finance | M&A Beratung während des gesamten Transaktionsprozesses, insbesondere mit der Fokussierung auf eine bestmögliche Erreichung der zugrunde gelegten vereinbarten Ziele für alle involvierten Parteien:
- bester Transaktionspartner
- optimaler Transaktionserlös
- bestmögliche Transaktionsstruktur
- einhergehende Kostenminimierung
Beratungsfokus
Typische Beratungsanlässe bei der Neugestaltung eines Unternehmens im Hinblick auf die Eigentümerstruktur sind für mittelständische Unternehmensgruppen, Konzerne sowie Private Equity Investoren ansässig im deutschsprachigen Raum (DACH) u.a.:
- Veräußerung eines Familienunternehmens an einen strategischen Käufer oder Finanzinvestor
- Beratung beim Kauf von mittelständischen Unternehmen und Konzerntöchtern
- Unternehmensnachfolge – Übergang des Unternehmens vom Gründer oder Mehrheitsaktionär an das Management oder externe Investoren
- Veräußerung von Tochtergesellschaften, Geschäftsbereichen oder Anteilen an börsennotierten Unternehmen (Carve-outs / Spin-offs) außerhalb des Kerngeschäfts
- Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen
Die PEDRO VODAN Consult bereitet das zugrundeliegende Unternehmen auf den umfangreichen Prozess vor und setzt den Transaktionsprozess höchst vertraulich um.
Branchenunabhängige Beratung, mit einem besonderen Augenmerk auf die Sektoren Medien, Industrie, Catering Services, Verpackungen, Food/Pharma und Handel.
Unternehmensverkauf
Die Veräußerung an einen geeigneten Käufer zu einem attraktiven Preis stellt eine große Herausforderung mit erforderlichen Kernkompetenzen dar. Dabei ist die Identifizierung der besten verfügbaren Optionen ein Kernbestandteil der Vorbereitungsphase, um einen optimalen Prozess zu planen und durchzuführen, insbesondere:
- Projektmanagement und Prozesssteuerung
- Identifikation und Ansprache von Partnern und Investoren
- Unterstützung bei der Budget- und Finanzplanung
- Unternehmensbewertung
- Erarbeitung der Equity Story, Investorenunterlagen wie Informationsmemoranden und Präsentationen
- Vorbereitung und Koordination der Due Diligence
- Erstellung von Gremienvorlagen
- Erarbeitung von Transaktionsstrukturen und Bewertung unterschiedlicher Strategien und Handlungsoptionen
- Führung und Begleitung von Verhandlungen
Unternehmenskauf
Die PEDRO VODAN Consult GmbH berät beim Kauf von mittelständischen Unternehmen und Konzerntöchtern und begleitet die Transaktion während des gesamten Prozesses, insbesondere:
- Planung und Strukturierung der Transaktion
- Identifikation und Ansprache potenzieller Kaufobjekte
- Führung und Begleitung von Verhandlungen
- Vorbereitung und Koordination der Due Diligence
- Erstellung von Gremienvorlagen
- Unternehmensbewertung
Unternehmensnachfolge
Bei der Begleitung von Management Buyouts (MBO) und Leveraged Buyouts (LBO) unterstütz und berät die PEDRO VODAN Consult GmbH das bestehende Managementteams beim Kauf ihres Unternehmens (MBO). Dieses kann im Zusammenhang mit der Nachfolgeplanung eines Eigentümers, z.B. eines Familienunternehmens, stehen oder im Zusammenhang mit der Veräußerung einer nicht (mehr) zum Kerngeschäft gehörenden Geschäftseinheit eines Unternehmens.
Veräußerung von Tochtergesellschaften / Geschäftsbereichen (Carve-Outs / Spin-Offs)
PEDRO VODAN Consult GmbH berät und unterstützt internationale Konzerne und mittelständische Unternehmen bei fundierten Veräußerungsentscheidungen für Unternehmens-/Geschäftsbereiche und Tochtergesellschaften sowie bei der damit verbundenen umfangreichen und komplexen Konzeption, Strukturierung und tragfähigen Umsetzung.
- Definition und Bewertung des Verkaufsperimeters und/oder anderer Handlungsoptionen
- Beurteilung der Veräußerbarkeit inkl. anonymer Ansprache potenzieller Käufer/Investoren (Feinabstimmung und Marktansprache)
- Aktives Management des Projektes und Unterstützung des Projektteams während der gesamten Vorbereitungsphase
- Definition des Ausgliederungsplans
- Analyse der finanziellen Auswirkungen der Ausgliederung der Unternehmens-/Geschäftsbereiche
Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen
PEDRO VODAN Consult GmbH berät bei der Strukturierung und Umsetzung von Unternehmensfinanzierungen im Rahmen von Wachstumsfinanzierungen oder der Finanzierung von Übernahmen oder Gesellschafterauskäufen, der Refinanzierung bestehender Finanzierungsinstrumente oder von Restrukturierungen.
- Evaluierung von Finanzierungskonzepten und -alternativen
- Erarbeitung des Business- / Finanzierungsplans
- Ansprache und Auswahl von Finanzierungspartnern
- Steuerung des Finanzierungsprozesses
- Verhandlung der Finanzierungskonditionen
Bei Bedarf wird zusätzlich auf die Expertise von fokussierten Debt Advisory Partner zurückgegriffen.
IPO (Initial Public Offering) / Capital Markets Advisory
PEDRO VODAN Consult GmbH erarbeitet für eine geplante erfolgreiche Börsenplatzierung ein maßgeschneidertes Emissionskonzept mit einer guten Projektplanung auf Basis eines realistischen Zeitplans und berät umfassend und kompetent bei allen relevanten Fragestellungen rund um das Thema „Going Public“ i.e. klassischer Börsengang (IPO), andere Transaktionsformen wie Kapitalerhöhungen mit und ohne Bezugsrecht (SO) sowie die Platzierung von Aktienpaketen, wodurch verschiedene vielversprechende Perspektiven genutzt werden können.
- Sparrings-Partner des Vorstandes / der Aktionäre und zugleich Unterstützung des IPO-Projektteams
- IPO-Projektleitung: Transaktionsplanung & Prozessmanagement (planen und priorisieren von Workstreams i.d.R. mit großem Zeitdruck) in allen Phasen während des gesamten des IPO-Prozesses (Due Diligence, Transaktionsdokumente, etc.)
- Feststellung der Börsenreife: General Readiness, Machbarkeit, Timing und Roadmap, Börsenzulassung, Identifizierung und Durchführung der noch notwendigen Maßnahmen bis zum Emissionszeitpunkt
- Beratung bei der Auswahl von ergänzenden Dienstleistern inkl. Kommunikationsagentur
- Emissionskonzept: Businessplan, Optimierung der Equity Story und Positionierung
- Banken Beauty Contest: Unterstützung bei der Erstellung Banken-Factbook, Bankengespräche, Auswahlentscheidung der passenden konsortialführenden Investmentbank
- Investorenmarketing: Analystenmeetings, Pre-IPO-Marketing und Roadshows
- Post-Transaktion: Unterstützung Investor Relations, Dividendenpolitik und Stock-Option-Plan
Transaktionen
2018
Die Gesellschafter der Plakativ Media GmbH, Neuss (Deutschland), haben 100% der ausstehenden Anteile an
die Ströer Gruppe, Köln (Deutschland), veräußert.
PEDRO VODAN Consult hat erfolgreich die geschäftsführenden Gesellschafter der Plakativ Media GmbH bei dem Verkauf aller ausstehenden Anteile an die Ströer Gruppe exklusiv beraten.
Die in Deutschland ansässige Plakativ Media GmbH startete 1993 und ist aktiv im Out-of-Home Media Sektor mit einem spezifischen Fokus auf Riesen-Megaposter und hat ein optimales Netzwerk von Kunden, Werbeagenturen und Immobilienbesitzern etabliert. Mit dieser Akquisition stärkt die Ströer Gruppe weiter die strategische Positionierung der blowUP media GmbH insbesondere im deutschen Out-of-Home Media für Riesen- Megaposter.
2021
Die Gesellschafter der Flight Delight Air Catering GmbH, München (Deutschland), haben 60% der ausstehenden Anteile an
die Newrest Gruppe, Toulouse (Frankreich), veräußert.
PEDRO VODAN Consult GmbH hat die Gesellschafter der Flight Delight Air Catering GmbH, Michael Käfer - CEO der Käfer Gruppe - und Alexej Oberoi - CEO der Käfer Service GmbH – erfolgreich bei dem strategischen Verkauf von 60 % der Anteile an die Newrest Gruppe, Toulouse / Frankreich, exklusiv als M&A & Financial Advisor beraten. Die neue Firma wird zukünftig unter dem Firmennamen „Newrest Germany“ agieren.
Die Flight Delight Air Catering GmbH ist spezialisiert auf „high-quality“ Airline Catering für zahlreiche Langstreckenverbindungen, unterstützt von weitreichenden Synergien mit der Käfer Gruppe. Die Flight Delight Air Catering GmbH produziert vor allem an den Flughäfen in München und Frankfurt am Main. Zu den Kunden gehören namhafte Fluggesellschaften wie China Airlines, Saudi Arabian Airlines, Latam Airlines, Air Astana und Air Canada sowie TUI, Condor und Sun Express. Seit der Aufnahme des operativen Betriebs der Flight Delight Air Catering an den Standorten Frankfurt und München im Juli 2021 wurden mehr als 600 Flüge mit In-flight Catering beliefert.
Die Newrest Group, ein in Frankreich ansässiger Spezialist im “out-of-home food services” Sektor und mit 29.500 Mitarbeitern in 57 Ländern aktiv, produziert täglich über 1.08 Millionen Mahlzeiten und hatte 2020 einen Umsatz in Höhe von €1.365 Milliarden. Der deutsche In-flight Catering Markt ist seit über zwei Jahren eine Priorität für die Newrest Group, und weitere Catering Standorte in Berlin, Hamburg, Stuttgart und Hannover sind in Planung. Die Newrest Group beabsichtigt, internationalen Fluggesellschaften im deutschen Markt neue, zuverlässige und attraktive Alternativen mit frischer Zubereitung, besten Zutaten und perfekter Präsentation anzubieten.
Die Käfer Gruppe mit ihrer Philosophie „Qualität aus Leidenschaft“ hat über 50 Jahre Erfahrung in diesem Markt und einen hervorragenden Ruf. Darüber hinaus verfügt sie über ein ausgeprägtes Verständnis der Arbeits- und Lieferdynamik in Deutschland sowie der regionalen Besonderheiten auf lokaler und bundesweiter Ebene.
Flight Delight Air Catering ist daher der ideale Partner für die Newrest Group.
2021
Die gategroup Holding AG, Zürich (Schweiz), hat Teile des Langstrecken Airline Catering-Geschäfts an
die Flight Delight Air Catering GmbH, München, veräußert.
PEDRO VODAN Consult GmbH hat die Flight Delight Air Catering GmbH bei der erfolgreichen Übernahme von Teilen des Airline Catering-Geschäfts der Gategroup Holding AG, Zürich, an zahlreichen deutschen Flughäfen, insbesondere den Flughäfen in Frankfurt am Main und München exklusiv als M&A und Financial Advisor beraten.
Die PEDRO VODAN Consult GmbH hat die Flight Delight Air Catering GmbH bei der Übernahme von Teilen des Airline Catering-Geschäfts der Gategroup Holding AG, Zürich, an den Flughäfen in Frankfurt am Main, München, Stuttgart, Nürnberg, Hannover, Berlin, Düsseldorf, Hamburg und Leipzig exklusiv als M&A und Financial Advisor erfolgreich beraten. Seit Juni 2021 liefert die Flight Delight Air Catering GmbH In-flight Air Catering für zahlreiche Langstreckenverbindungen insbesondere an den Flughäfen in Frankfurt am Main und München.
Die Flight Delight Air Catering GmbH hat das Airline Catering-Geschäft von der Gategroup Holding AG, Zürich, übernommen, die sich in Verbindung mit dem Kauf der europäischen Aktivitäten der LSG Sky Chefs von der Deutschen Lufthansa AG aus wettbewerbsrechtlichen Gründen von diesen Geschäftsaktivitäten zurückziehen musste. Die Flight Delight Air Catering GmbH wurde dafür jüngst von Alexej Oberoi, dem Vorsitzenden der Geschäftsführung der Käfer Service GmbH, und Michael Käfer, dem Inhaber und Geschäftsführer der Käfer Gruppe, gegründet. Die Geschäftsführung liegt in den Händen von Alexej Oberoi. Die Flight Delight Air Catering GmbH ergänzt sich optimal mit dem renommierten Feinkost-, Gastronomie- und Cateringunternehmen Käfer und nutzt die bestehenden, weitreichenden Synergien: die Produktion von Speisen und Komponenten für das übernommene Airline Catering durch die Käfer Gruppe, das bestehende Lieferantennetzwerk, die Personalressourcen und die zusätzlichen neuen Standorte an den Flughäfen können erfolgreich kombiniert werden.
Kontakt
info@pedrovodan.de
Telefon
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Adresse
PEDRO VODAN Consult GmbH
Peter Thomas
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